# Přímá úhrada — ceník, faktury a příjmové doklady

Jak nastavit ceník přímé úhrady, vystavit pacientovi příjmový doklad nebo fakturu a jak vystavený doklad zase smazat. Návod krok za krokem.

*Přímá úhrada od ceníku po doklad — návod krok za krokem, 23 kroků. Zdroj: https://help.pad.cz/prima-uhrada-doklady*

## Než začnete

- **Asi 15 minut:** Ceník se zadává jen jednou, doklad je pak otázka dvou kliknutí.
- **Ceny služeb:** Mějte po ruce, co a za kolik pacientům účtujete.
- **Oprávnění majitele:** Ceník mění jen majitel ordinace. Doklady vystavuje každý, kdo píše výkony.
- **Dvě podoby dokladu:** Příjmový doklad = pacient platí hned. Faktura = zaplatí později převodem.

Přímá úhrada je všechno, co si pacient platí sám — tedy to, co neproplácí pojišťovna. Nejdřív si jednou nastavíte ceník, potom u každé návštěvy jen naklikáte, co pacient platí, a program vystaví doklad. Návod ukazuje obojí a na konci i to, jak doklad zase smazat, když se spletete.

## Krok 1 z 23: Otevřete nastavení programu

**Na obrazovce:** Diář, jak ho znáte. Úplně vlevo dole je vaše jméno.

**Udělejte:** Klikněte na **své jméno** vlevo dole a v nabídce, která vyskočí, vyberte **Nastavení**.

## Krok 2 z 23: Přejděte na Přímou úhradu

**Na obrazovce:** Nastavení programu. V levém sloupci jsou skupiny nastavení, otevřená je *Fakturace*.

**Udělejte:** V levém sloupci klikněte na **Přímá úhrada**. Stránka sjede na kartu s ceníkem.

> **Poznámka:** Ceník přímé úhrady vidí a mění jen majitel ordinace. Když položku **Přímá úhrada** v nabídce nemáte, nemáte k ní oprávnění.

## Krok 3 z 23: Vyplňte novou položku ceníku

**Na obrazovce:** Karta *Přímá úhrada*. Tabulka je zatím prázdná — *Zatím není zadaná žádná přímá úhrada*. Pod ní je řádek na novou položku.

**Udělejte:** Vyplňte **Název** (třeba `Logopedická terapie 30 min`) — přesně tenhle text uvidí pacient na dokladu. Do **Popisu** napište krátké upřesnění a do pole **Cena** částku v korunách.

> **Poznámka:** Cenu pište bez mezer a bez zkratky Kč. Haléře oddělte čárkou, třeba `350,50`.

## Krok 4 z 23: Vyberte DPH a uložte

**Na obrazovce:** Vyplněný řádek. Vpravo je nabídka *DPH* a tyrkysové tlačítko.

**Udělejte:** V nabídce **DPH** nechte **0 %**, pokud nejste plátce DPH. Pak klikněte na **Uložit**.

## Krok 5 z 23: Položka je v ceníku

**Na obrazovce:** Nová položka přibyla do tabulky — název, popis, cena a DPH.

**Udělejte:** Nic dalšího dělat nemusíte. Takhle si do ceníku přidejte všechny služby, které pacienti platí sami. Nabídnou se pak u každé návštěvy.

## Krok 6 z 23: Nastavte splatnost faktury

**Na obrazovce:** Pod ceníkem je rámeček *Nastavení dokladů*.

**Udělejte:** Do pole **Splatnost faktury ve dnech** napište, do kolika dnů má pacient fakturu zaplatit — obvykle `14` nebo `30`. Uložte tlačítkem **Uložit** vedle pole.

> **Poznámka:** Splatnost se týká jen faktur. Příjmový doklad pacient platí na místě, splatnost tedy nemá.

## Krok 7 z 23: Doplňte spisovou značku

**Na obrazovce:** Pod splatností je pole *Spisová značka* s nápovědou, jak má zápis vypadat.

**Udělejte:** Napište sem, kde jste zapsaní. Firma (s. r. o.) opíše zápis z obchodního rejstříku — třeba `Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40330`. Jako OSVČ napište, že jste zapsaní v živnostenském rejstříku — třeba `Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 4`. Uložte tlačítkem **Uložit** pod polem.

> **Poznámka:** Údaj o zápisu do rejstříku patří na doklady ze zákona, proto ho vyplňte, i když podnikáte jako OSVČ. Který živnostenský úřad vás vede, najdete na svém výpisu ze živnostenského rejstříku. Text se pak tiskne na fakturách i příjmových dokladech.

## Krok 8 z 23: Odebrání položky z ceníku

**Na obrazovce:** Na konci každého řádku ceníku je červená ikona koše.

**Udělejte:** Chcete-li položku z ceníku odebrat, klikněte na **ikonu koše** na jejím řádku.

> **Poznámka:** Dokladů, které jste už vystavili, se to nedotkne — zůstávají uložené i s původní cenou.

## Krok 9 z 23: Potvrďte smazání

**Na obrazovce:** Uprostřed obrazovky se zeptá okénko *Opravdu smazat přímou úhradu?*

**Udělejte:** Klikněte na **Smazat**. Pokud jste se spletli, klikněte na **Zrušit** — položka zůstane.

> **Pozor:** Smazaná položka se do ceníku sama nevrátí. Kdybyste ji potřebovali znovu, musíte ji zadat celou od začátku.

## Krok 10 z 23: Otevřete výkony u návštěvy

**Na obrazovce:** Diář s návštěvami. U každé návštěvy jsou vpravo tři tečky.

**Udělejte:** Klikněte na **tři tečky** u návštěvy, kterou chcete vyúčtovat, a v nabídce vyberte **Výkony**.

> **Poznámka:** Ke stejné obrazovce se dostanete i z ambulantní knihy nebo z karty pacienta.

## Krok 11 z 23: Přepněte na Přímou úhradu

**Na obrazovce:** Stránka *Přidání výkonů*. Nahoře jsou dvě záložky — *Výkony* (pro pojišťovnu) a *Přímá úhrada* (pro platbu pacientem).

**Udělejte:** Klikněte na záložku **Přímá úhrada**.

## Krok 12 z 23: Přidejte položku z ceníku

**Na obrazovce:** Seznam položek, které jste si zadali do ceníku. U každé je počítadlo s nulou.

**Udělejte:** Klikněte na **+** u položky, kterou pacient platí. Číslo se zvýší o jedna.

> **Poznámka:** Klikat nemusíte přesně na tlačítko **+** — stačí kamkoli na řádek s položkou, každé kliknutí přidá jeden kus.

## Krok 13 z 23: Zkontrolujte počet a částku

**Na obrazovce:** V počítadle je počet kusů, nahoře vlevo se přepočítává *Celkem*.

**Udělejte:** Zkontrolujte, že počet i částka **Celkem** sedí. Počet můžete opravit tlačítky **−** a **+** nebo číslo přepsat.

## Krok 14 z 23: Vyberte druh dokladu

**Na obrazovce:** Vedle částky je přepínač *Příjmový doklad* / *Faktura*.

**Udělejte:** Platí-li pacient hned (hotově nebo kartou), nechte **Příjmový doklad**. Má-li zaplatit později převodem, přepněte na **Faktura**.

> **Poznámka:** Nad 10 000 Kč program příjmový doklad nedovolí a přepne se na fakturu sám.

> **Pozor:** Příjmový doklad se uloží rovnou jako zaplacený. Pokud ho chcete smazat, musíte nejdřív smazat úhradu ve **Výkazy → Přehled fakturace** — jak na to, ukazují poslední kroky návodu.

## Krok 15 z 23: Uložte výkony

**Na obrazovce:** Vpravo nahoře je tyrkysové tlačítko.

**Udělejte:** Klikněte na **Uložit výkony**. Doklad se v tu chvíli vystaví a dostane své číslo.

> **Poznámka:** Místo klikání stačí stisknout klávesu **Enter** (na Macu **Return**) — kdykoli uloží rozepsanou přímou úhradu. Neplatí, když zrovna píšete text v dekurzu; tam Enter dělá nový odstavec.

## Krok 16 z 23: Doklad je vystavený

**Na obrazovce:** Nahoře přibyly dva odkazy — *Příjmový doklad* a *Poslat účtenku pacientovi*. Pod nimi žluté upozornění, že doklad je uhrazený a výkony už nejdou upravit.

**Udělejte:** Kliknutím na **Příjmový doklad** si doklad prohlédnete a vytisknete. **Poslat účtenku pacientovi** odešle doklad e-mailem na adresu z karty pacienta.

> **Poznámka:** U faktury se odkazy jmenují stejně a žluté upozornění se neobjeví — fakturu jde dál upravovat.

## Krok 17 z 23: Vytiskněte nebo uložte doklad

**Na obrazovce:** Doklad se otevře v okně přes celou obrazovku — s vaší adresou, údaji pacienta, položkami a celkovou částkou.

**Udělejte:** Vpravo nahoře v pruhu nad dokladem je **ikona tiskárny** (tisk) a vedle ní **šipka do složky** (uložení do počítače). Okno zavřete křížkem vpravo nahoře.

## Krok 18 z 23: Co když je doklad špatně

**Na obrazovce:** Tím je doklad hotový. Někdy se ale stane, že jste naklikali špatnou položku nebo počet — a doklad potřebujete zrušit.

**Udělejte:** Nic. Následující kroky ukazují, jak vystavený doklad smazat: nejdřív se v **Přehledu fakturace** zruší úhrada, pak se u návštěvy vynulují položky a znovu uloží. Doklad tím zmizí a můžete vystavit správný.

> **Poznámka:** U faktury, kterou jste ještě neoznačili jako zaplacenou, první dva kroky přeskočíte a rovnou vynulujete položky.

## Krok 19 z 23: Otevřete přehled fakturace

**Na obrazovce:** Přehled všech vystavených dokladů: *Výkazy → Přehled fakturace*. Váš doklad je v seznamu podle data — se jménem pacienta, částkou a sloupcem, jestli je uhrazený.

**Udělejte:** Najděte řádek se svým dokladem a klikněte na zelené **Ano** na konci řádku.

> **Poznámka:** Kliknutím na **číslo dokladu** vlevo si doklad znovu otevřete a vytisknete. Faktury pacientů i pojišťoven jsou v jednom seznamu; nahoře si můžete vybrat období nebo hledat podle jména.

## Krok 20 z 23: Zrušte úhradu

**Na obrazovce:** Okénko *Nastavit úhradu* s číslem dokladu. V poli *Uhrazená částka* je částka, která je zatím zaplacená.

**Udělejte:** Přepište **Uhrazenou částku** na `0` a klikněte na **Uložit**. Doklad se tím odemkne.

> **Poznámka:** Tenhle krok potřebujete jen u dokladu označeného jako uhrazený — vždycky u příjmového dokladu, u faktury jen tehdy, když jste úhradu zapsali.

## Krok 21 z 23: Vraťte se do výkonů a vynulujte počet

**Na obrazovce:** Návštěva pacienta, záložka *Přímá úhrada*. Žluté upozornění je pryč, počítadlo jde zase měnit.

**Udělejte:** Klikejte na **−**, dokud v počítadle není **0**. Vynulujte takhle všechny položky dokladu.

## Krok 22 z 23: Uložte výkony

**Na obrazovce:** *Celkem* ukazuje **0.00**.

**Udělejte:** Klikněte na **Uložit výkony** vpravo nahoře.

> **Pozor:** Uložením se doklad smaže úplně a zmizí i z přehledu fakturace. Jeho číslo se použije při vystavení dalšího dokladu — v číselné řadě tedy nevznikne mezera.

## Krok 23 z 23: Doklad je smazaný

**Na obrazovce:** Odkazy na doklad nahoře zmizely, upozornění taky a *Celkem* je nula.

**Udělejte:** Hotovo. Návštěva zůstala v diáři, jen k ní není žádný doklad. Kdykoli můžete položky zadat znovu a vystavit nový.

> **Poznámka:** Nejde-li doklad smazat a program hlásí chybu, je nejspíš pořád vedený jako uhrazený — vraťte se o tři kroky zpět a zrušte úhradu. Když si nevíte rady, ozvěte se nám přes sekci **Pomoc** v levém sloupci.

## Hotovo

Máte ceník, umíte vystavit příjmový doklad i fakturu a víte, jak doklad smazat.

- **Ceník se hlásí sám:** Položky z ceníku se nabízejí u každé návštěvy — dokud je nesmažete.
- **Číslo dokladu se neztratí:** Každý doklad dostane číslo z vaší řady. Smažete-li ho, číslo dostane doklad další — mezera nevznikne.
- **Příjmový doklad je konečný:** Uloží se jako zaplacený. Chcete-li ho měnit, musíte nejdřív zrušit úhradu.
- **Kde je najdete:** Výkazy → Přehled fakturace. Tam se dají znovu otevřít i vytisknout.

---

Nápověda Cloud4medical s.r.o. — https://help.pad.cz